En sindrig fortælling, hvor hovedpersonen, en ikke ganske ung hollandsk latinlærer, Herman Mussert, vågner op på det hotelværelse i Lissabon, hvor han for tyve år siden havde en affære med enanden kvinde. Er han død eller er han levende og hvad med den efterfølgende skibsrejse til Brasilien? Den der slutter med at historien bider sig selv i halen og bogstavelig talt fortæller sig selvforfra. En bog med mange gåder, som referer til hovedpersonens liv på den ene side og til det klassiske univers han lever i på den anden. Han er i fuld gang med en oversættelse af OvidsMetamorfoser, men bliver så selv offer for en gennemgribende forvandling, eller hur? En historie, der ikke giver ved døren, men som læst i langsomt tempo åbner sig og portrætterer et pedantiskunivers, der pludselig går i et med sin metafysiske overbygning og bliver esoterisk. Altså svævende. Hårdt arbejde for garvede læseheste.