Krimi. Hackberry Holland er sherif i en nedslidt grænseby i det sydlige Texas. Da ligene af ni asiatiske prostituerede findes begravet i ørkenen, koncentrerer efterforskningen sig hurtigt om en kendt lejemorder. Spørgsmålet er imidlertid om Holland, der stadig er fysisk og psykisk nedbrudt efter sit ophold i en krigsfangelejr under Koreakrigen, kan hamle op med en sindssyg morder, som tror at Gud er på hans side.