Året er 1543 og Henrik VIII bejler til en modstræbende Catherine Parr, mens den protestantiske fraktion ved hoffet venter i spænding. I mellemtiden arbejder Matthew Shardlake på flere sager, bl.a. om en religiøs galning, mordet på en ven samt en række bestialske seriemord, der sætter gang i anklager om hekseri.