Roman, der foregår parallelt mellem Paul, som er en digter og far til tre, og Cora, som er en kvinde fra hans fortid, hvis indflydelse på hans liv er minimal, men alligevel! Paul, der er digter og far til tre, gennemgår en midtvejskrise i en lille by uden for Cardiff, Wales. Cora nyder freden og roen i hendes afdøde forældres hus i Cardiff. Hvad der begynder som et argument med en nabo ender med, at Paul rejser til London for at finde Pia, hans datter fra et tidligere ægteskab. Hun er gravid, er droppet ud af skolen, og bor i en ulovlig lejlighed med sin kæreste. Paul er usikker på, hvordan han skal handle og skifter mellem at være en faderfigur til at være en begejstret deltager i datterens kaotiske tilværelse. Det er på togrejsen, at historien udvikler sig.