En forældreløs dreng kendt som "Den sorte falk" vandrer rundt blandt stammerne i grænseområderne mellem Pakistan, Iran og Afghanistan. Det er flere årtier før Taliban, men gennem historien et arnested for konflikter og sammensværgelser. Her møder drengen imidlertid også et traditionsbundet liv, som rummer stærke æres- og frihedsbegreber.