"I disse år skrev Dylan som en sindssyg, og da hans pladeselskab Columbia ikke lod ham komme i studiet, hver gang han stod med en ny sang, var det heldigt, at Witmark havde adgang til et demostudie, som Dylan kunne besøge og indspille i, lige så tosset han ville. 47 af disse indspilninger fra årene 1962-1964 er nu ude på en fornem dobbelt-cd, hvad der er excellente nyheder for enhver, som ønsker at få indblik i Dylans astronomiske udvikling fra Woody Guthrie-klon til det 20. århundredes mest markante sangskriver på bare to år. Her ligger skitser, pasticher og rene tyverier side om side om side med både institutionaliserede og 'tabte' klassikere, og det er i det hele taget et overflødighedshorn for enhver, der nogensinde har ladet sig besnære af dette genstridige geni. Hvis jeg græder, er det af lykke".