Tengo og Aomame befinder sig meget langt fra hinanden og er truet af kræfter, de ikke forstår omfanget af, og de er begge forfulgt af mennesker, de ikke kender. Mens de leder efter hinanden fra hvert sit sted, lærer de mere og mere om den forskudte verden, de er forsvundet ind i. Vil de finde hinanden, før det er for sent?