Optimus Primes prøvelser
Da fangeskibet Alchemor styrtede ned på Jorden, slap de onde decepticons fri. Kun Bumblebee kan indfange skurkene. Hans nye rejsehold består af den legendariske Optimus Prime samt de unge autobotter Sideswipe og Windblade og den mystiske Drift med hans minicons Slipstream og Jetstorm.