I et fængsel gemmer en ældre fange, Svend Aage Rasmussen, sig for verden. Han tror, hans søn Max har klaret sig bedre end han selv. Max ved imidlertid ikke, at hans far sidder i fængsel. Svend Aage kender kun Max fra konens lyserøde historier, men en dag ankommer en ny fange til fængslet, indsat med én af Danmarks hårdeste volds- og narkodomme ...