En dæmonisk plan

Tim og Thomas er med deres veninde Kiki på ferie, da Tim får varme følelser for en smuk pige. Pigens pludselige forsvinden får trioen på sporet af en mystisk sammensværgelse. Snart opdager Tim og Thomas nogle videnskabsmænds dæmoniske bagtanker med deres eksperimenter. Kan de nå at stoppe dem?