Dette album indeholder fem smølfehistorier. Den første handler om forviklinger med trylledrik og modgift. Troldmanden Garamel vil smølferne til livs, men falder i egen fælde. I den næstehistorie bygger smølferne et tog, der skal lette indsamlingen af forråd. Men også dette vil troldmanden forhindre. Gammelsmølf redder sine venner og snyder Garamel. I tredie historie drillersmølferne hinanden med en trylledrik - og det er lige ved at gå galt for alvor. I fjerde historie forsøger troldmanden at ryge smølferne ud af skoven. Det lykkes dem først at afværge katastrofen,da Gammelsmølf anvender den magiske vejrhane. Til slut generes smølferne af muldvarpen, men sammen med den lykkes det at narre den koleriske troldmand. Det er hyggelige - og samtidig lidtspændende/uhyggelige historier om almindelige genvordigheder og samværsproblemer. Morale: Samarbejde og venskab er værdifulde begreber, der bør værdsættes højt, men i parentes bemærket skal der nuogså lidt held og magi til, før ro ogharmoni er genoprettet. Klare farver og tydelige karikaturer gør historierne let forståelige, underholdende og lærerige for førskolebørn/bh. kl. elever.
