Bogen er en selvstændig fortsættelse af Hekseprøven (90/23) og Heksens Datter (91/ 19). I dette bind er Annelis søn, Ulv, hovedpersonen. Vi følger ham fra lille dreng til halvvoksen knægt.Livet hos forældrene og den hadske farmor er arbejdsomt, men trygt og godt. Barndommens store oplevelse bliver tilegnelsen af en vidunderlig hest, Sølvgrå. I en jagt efter eventyr driver Ulv hestenfor langt ud i en mose. Ulv bliver reddet, men Anneli nødes af medlidenhed til at skyde hesten. Ulv sørger og raser. Han mener, at hans mor, der har så store og mærkelige evner, også kunne havefrelst Sølvgrå. Han flygter hjemmefra og må gå meget igennem bl.a. som mine-dreng. Til slut ender han hos en vældig bjørnejæger, der viser sig at være Annelis lillebror, Tapio. Slumingen læggersåledes op til et fjerde bind, som man må glæde sig til. 1600-tallets barske levevilkår, overtroen, der var en integreret del af dagligdagen og de lyriske naturskildringer præger også denne bog.Dette er en spændende ogkunstnerisk bog, der vil kunne nydes fra omkring 6. klasse. Den er også velegnet til oplæsning fra omkring 4. klasse. Jon Ranheimsæter har også givet dette bind enfortællende og dramatisk forside.