Den sidste bog i trilogien om en verden, hvor menneskene ikke har deres frie vilje, men beherskes af "herrer" fra en anden planet. En direkte fortsættelse af de to første, men kan også læses uafhængigt af disse. Will har besøgt en af "herrenes" byer, følt væmmelse og frygt for planerne al udslette jordens liv. Sammen med Fritz, som Will tror er omkommet i byen, arbejder han videre i bjergene under den ældre Julius som fører. Målet er at tilintetgøre herrene. Det lykkes, en "herre" tilfangetages, studeres omhyggeligt, det sårbare er deres "luft". Med svære tab ødelægges de tre byer og en ny verden skal bygges op. Fra de gamles bøger, slægtledene før "herrerne", rekonstrueres vor tekniske verden. Dette tager kun 5 år. En drøm om en verden uden vold og krig skal tage sin begyndelse i en bjergegn i Schweiz. Var menneskenes mistænksomhed mindre, og tilliden større, kunne krig og ufred undgås. Dog allerede ved første møde træder vor tids mistillid frem. Mange lande forlader mødet pågrund af egne stædige interesser. En meget spændende science-fiction bog. Ingen illustrationer. Selvlæsning 12-14 år.