Da tryllenissen Johan Julerød ankommer til Menneskeland for at sætte julestemningen og julemagien i gang, opdager han, at alle øvrige nisser er væk, og han er den sidste nisse. De er taget til fange af Fruen og hendes tre sortklædte mænd, der vil fjerne julen, fjerne fantasien og udrydde nisserne. Sammen med katten Luskefod og pigen Anája fra fantasylandet Pelgrix drager Johan ud på en mission, der skal bringe fantasien og julestemningen tilbage til børn og voksne. Det bliver en både farlig og dramatisk færd, der dels foregår i Pelgrix, hvortil de ankommer på sølvtråde spundet af måneskin, og dels i Menneskelandet. Efter mange genvordigheder lykkes missionen, og julen bliver fejret behørigt. Det er en forholdsvis lang, men ofte spændende og poetisk fortælling, der indeholder elementer fra både fantasy- og eventyrgenren, og hvor budskabet er, at uden fantasien bliver livet for trist. Bogen, der er inddelt i 30 datoinddelte kapitler, kan selvlæses fra 4.-5. kl. Den er illustreret med en række mindre, s/h stregtegninger. I folkeskoleregi kan bogen primært anvendes til oplæsning for indskolingen i perioden fra 25/11 og frem til jul.