Her berettes om den sidste kamp mod og sejr over Arawn, dødsførsten, og hans onde følge. Spændingen og humoren er usvækket til stede, men vemodens skygger er dog lange: kampen kræver mangebrave venners liv, og sluttelig må Don-slægtens medlemmer: troldmanden Dallben, skjalden Fflewddur, prins Gwydion o.a., som det er spået, drage til udødeligheden i solens rige, hvorfra de erkommet, medførende trolden Gurgi og andre hjælpere. Taran og prinsesse Eilonwy vælger at blive tilbage og pålægges det byrdefulde hverv at være kongepar for landet Prydain. Mange opgaver venter,menneskene må nu uden trolddoms hjælp forme deres liv, og al ondskab tør ikke forventes udryddet med Arawn. Endelig er det et farvel i den forstand, at bogrækken nu er slut, men afskedsstundensvemodige tanker lettes ved erindringen om de enestående læseoplevelser, bøgerne har bragt.