På en togtur i Rusland skal Laura dele kupé med en minearbejder. Han drikker, er nærgående og grov, og Laura væmmes ved ham. Men mødet med Ljoha er en øjenåbner for Laura og hun lærer noget om sig selv. En film for alle, der interesserer sig for kulturmøder, coming of age-film og Rusland.
Ljoha er alt det, den finske kvinde Laura ikke bryder sig om. Han er vulgær og fordrukken, hånlig og mandschauvinistisk. Hun forbander sit uheld, at han er hendes rejsemakker til Murmansk, hvor hun for sin dannelses skyld vil se de gamle helleristninger. Men Laura er i forvejen usikker på formålet med sin rejse. Til daglig bor hun i Moskva hos sin kultiverede elskerinde, og i det intellektuelle storbymiljø suger hun alt til sig; sproget, kulturen og ikke mindst sindelaget. Ljoha er det modsatte af alt det hun kender, men han formår til gengæld at vække noget i hende, som Laura selv har svært ved at finde frem.
En tankevækkende og charmerende film, som på flere måder er en rejse. Handlingen finder sted på strækningen mellem Moskva og Murmansk, og filmen er fyldt med russisk stemning og billeder fra land og by. Ljoha spilles fremragende af Yuriy Borisov, som fremmaner billedet af den fortabte russiske ungdom, mens Laura bliver et billede på den privilegieblinde og fordomsfulde vesterlænding. Vinder af Grand Prix-prisen ved Cannes.
Minder på mange måder om den romantiske nyklassisker Before sunrise.