Om udklædning og udstyr til rollespil. Der er vejledning i hvordan man syr kofter, kapper, troldmandskåber, elverdragter og mange flere udklædningsdragter. Desuden er der anvisning i hvordan man laver sværd, skjolde, spyd, økser og andre våben. Samt opskrifter på skulderpanser, våbenbælter, amuletter, trolddomsbøger og magiske drikke. Endelig er der en række enkle scenarier for begyndere.
Side 8-27: Dragter (Dragter til rollespil); side 10-11 og 22-23: Hatte (Hætte og blondehat); side 30-31: Sværd (af liggeunderlag, glasfiber, sølvstof og slange); side 32-33: Skjolde (af liggeunderlag og skumgummi); side 34-36: Spyd (af liggeunderlag, glasfiber og pind); side 39: Knive (Kastekniv af glasfiber og liggeunderlag); side 54-65: Flitsbuer (Bue og pil af træ, snor og skumgummi); side 66-67: Sko (af læder).