En tidlig Koontz-roman, fra 1984, men med alle de sædvanlige ingredienser, der kendetegner Koontz's romaner. En række mystiske drab finder sted i New York. Alle ofrene har forbindelse til mafia-miljøet, og med salg af narko at gøre. Er det et forsøg på at overtage markedet, eller er der andre ting på spil. Det bliver Jack Dawson og hans makker Rebecca der skal forsøge at løse mysteriet, og det viser sig at blive en indviklet opklaringsproces, der snart involverer woodo, troldmænd fra Haiti, og små skabninger fra det ukendte. Små gremlinge der dræber på deres mesters ordre, men på et tidspunkt mister mesteren herredømmet, og alle helvedes kræfter slipper løs, i den hæsblæsende finale, hvor Dawson står over for selve det Onde, men klarer skærene. En gyser-roman, hvor Koontz skifter mellem det realistiske og det urealistiske, mellem den grå hverdag, det hårde slid, konflikterne mellem Dawson og den mere jordbundne Rebecca, og så beskrivelsen af woodo-præstens manipuleringer med denne verden, i et større komplot, som altså ikke lykkes. I denne omgang, vel at mærke, for Ondskaben giver ikke op så let.