I denne 4. billedbog om katten Mugge, format 27 x 18 cm, 48 sider, sidder den en mørk aften oppe på en gren uden for huset og tænker. I mørket løber dens fantasi løbsk, og den forestiller sigde farligste væsener i mørket såsom store fugle med tænder i næbbet, hunde, der kan klatre i træer, kæmpemus, der kan flyve. Tankerne bliver til sidst til et mareridt, et anfald af mørkeangst, derforårsager, at den falder ned fra træet med et brag, så dens mennesker hører det, og lukker den ind i trygheden. Den meget korte tekst er sat med store læsevenlige typer i korte linier i afsnit 1-7linier anbragt i eller mellem billederne. Illustrationerne er kvart-, halv-, hel- og dobbeltsidede konturstregtegninger farvelagt med pastel-kridt suppleret med lys gennemsigtig akvarel enkeltesteder. Emnet mørkeangst er glimrende behandlet i tekst og især tegninger, og bogen anbefales til oplæsning i bhkl. - 2. kl. som oplæg til en snak om emnet. Bogen kan selvlæses/billedlæses frasidst i 1. kl.