Marie er omgivet af fortielser, frygt og fordomme og inde i hende vokser vreden og et udyr bryder ud. For både fans af gysere og sanselige dramaer. Tilladt fra 15 år.
Marie bor i et lille samfund i Vestjylland sammen med sin far, der passer hendes mor, som er apatisk bundet til en kørestol. Sygdommen tales der ikke om, men Marie mærker lægens anspændthed, da hun viser ham et udslæt, hun har fået. Marie har fået arbejde på den lokale fiskefabrik, men kollegaerne ser skævt til hende, uden hun egentlig ved hvorfor. Kun Daniel viser interesse for hende, og interessen er gengældt. I takt med at Maries udslæt breder sig, vækkes hendes seksuelle interesse for Daniel, men også et oprør mod fortielserne og lokalsamfundets udstødelse. Konflikterne sætter gang i Maries forvandling til en blodtørstig og hævngerrig varulv.
Filmen er mere end en varulvefilm. Den er også et vellykket portæt af en ung kvindes seksuelle modning og et portræt af en outsider, der skal finde sit eget standpunkt og værd. Der fortælles med en sanselighed og melankoli i både billede og handling, og filmen når dermed et bredere publikum end udelukkende fans af gysergenren.
Mig bekendt findes der kun en enkelt anden dansk varulvefilm, nemlig UlvetidLad den rette komme ind (1981). Som i Lad den rette komme ind er der en melankoli og sensibilitet i fortællingen, som gør filmen til mere magisk realisme end egentlig horrorMig bekendt findes der kun en enkelt anden dansk varulvefilm, nemlig Ulvetid (1981). Som i er der en melankoli og sensibilitet i fortællingen, som gør filmen til mere magisk realisme end egentlig horror.