Handlingen foregår i Tokyo på et universitet i 1960'erne. Den unge studerende Watanabe er optaget af sin kærlighed til kæresten Naoko, som bliver mere og mere indadvendt efter en fælles vens selvmord. En dag møder Watanabe den udadvendte Midori som han søger trøst hos. Men han længes stadig efter Naoko.