En fascinerende film, der har voldsomme horroreffekter, men især lever gennem sin skildring af nærhed og romantik mellem to unge outsidere. Fra 15 år.
Efter et slagsmål på et værtshus, hvor politiet truer ham, rejser den unge Evan Russell til Italien for at starte på en frisk. Efter en tid at have været sammen med to unge omrejsende, befinder han sig alene i en lille, romantisk syditaliensk by. Her forelsker han sig i den smukke biokemi-studerende Louise. Hun både lokker og afviser ham, og Evan finder ud af, at der er noget mystisk ved hende. Hun sprøjter sig, forbløder, og han finder hende transformeret til et alien-lignende væsen. Men han fastholder sin kærlighed og får en forklaring på hendes tilstand, en forklaring der gør at de begge må tage stilling til livets store spørgsmål.
En smuk film, der er en usædvanlig blanding af effektfuld, overnaturlig horror og rørende, hverdagsagtig romantisk drama. Den lancerer sig som horror, men det der gør den yderst seværdig er skildringen af forholdet mellem de to unge. De overnaturlige elementer er langt ude, men fungerer som anledning til at det unge par kommer tæt på hinanden og må forholde sig til store spørgsmål som valget mellem evigt liv og erkendelsen af, at man må bruge den tid man har bedst muligt.
Forholdet mellem Evan og Louise kan bortset fra horror-elementerne, minde om temaerne i Before sunrise.