Gehejmetrolddomsråd Beelsebub Vandhvid og pengeheksen Tyrannja Vampyr har kun nytårsaften fra kl. 5-12 til at få opfyldt deres forpligtelser overfor Hans Helvedes Excellence. De har indgået kontrakt om at udrette et vist antal ugerninger i form af miljøkatastrofer og økonomiske dårligdomme. Deres sidste chance er en trylledrik, som opfylder alle deres onde ønsker, udtalt modsat deres hensigt. Begge har en spion fra Dyrenes storråd boende, hankatten Maurizio og ravnen Jakob. Det lykkes dyrene at få smuglet nytårsklokkens første slag i frossen tilstand med i drikken - med lidt hjælp fra oven - og ønskerne får derfor virkning som udtalt, til troldfolkenes fortvivlelse og endelige undergang i en vældig brandert. Filosofien i bogen er, at det onde afhænger af det gode, mens det gode kan eksistere uden sin modsætning, og at vi skal passe på jorden, mens vi har den. Dyr, troldfolk og bureaukrater fra de hinsidige magter er kærligt/ humoristisk karakteriseret. Bogen kan læses for børnfra 8-9 år; det meget ordrige sprog gør, at de nok skal være 12 år, før de selv kan klare den - men de vil stadig finde den sjov og spændende. De skumle gråtonede illustrationer fanger stemningen fint. Forsiden i giftiggrønt viser dyrene foran karret med trylledrikken.