I en sommerferie bor 3 børn i en afsidesliggende dal i Wales, hvortil et gammelt sagn knytter sig. Huset, de bor i, er fyldt med overnaturlige væsener, fortidens misgerninger bliver levende, og da børnene bliver part i begivenhederne, forsøger de at opklare alle disse mærkelige hændelser, der knuger egnen og dens beboere. Forfatteren har formået at spinde læseren ind i et net af virkelighed og uvirkelighed, den realistiske skildring afbrydes gang på gang af uforklarlige hændelser. Bogen er meget velskreven, og den såkaldte gode læser vil nyde underfundighederne mellem linierne. Fra 10 år. (Bogen er belønnet med Carnegie Medal, 1968 og modtog en pris fra Manchester Guardian samme år).