"Vi må lære at leve med ulven i os", og "De fleste mennesker nærer en stærk frygt for ulven" er to centrale citater fra Tormod Haugens nye bog. Det er en bog for dygtige læsere i overbygningen, der formår at læse og tolke bogens indhold. Romanen er opdelt i tre dele. 1. del foregår ved Schönstadt i 1710. Wolfgang på 40 år bliver ved hver fuldmåne besat og forvandlet til en varulv. Han lukker sig inde i borgens kælder for at holde forbandelsen væk fra andre. Han er bange for ulven i sig selv. Hans kone har opgivet og er rejst, og sønnen Erhard bliver sendt væk med den sidste flaske eliksir. 2. del af bogen fortæller videre om sønnen Erhard, og læseren møder ham på hans rejse videre i livet og hans erkendelse af, at han også skal gennem denne forvandling hver måned. Bogens 3. del foregår i 70erne. Hovedpersonen er Tore, der er fra samme slægt som de foregående hovedpersoner. Faderen drukner sig i søen, så Tore og moderen bor sammen i slægtens hus i skoven. Moderen er klar over, hvad der venter Tore senere i livet. Hun er et kærligt menneske og tager konsekvensen og sender ham i pleje. I skolen møder Tore den jævnaldrende Bengt, der også bliver forvandlet. Sammen prøver de at overvinde angsten for ulven i sig, godt hjulpet af Tores mor.