Laurits er en eminent tryllekunstner på Apollo Teateret i 1910. Han drømmer om at arbejde på Scala i København, men en dag dukker Valdemar op på bagscenen, og Laurits' mange forhistorier trækkes frem og ændrer alt. For alle dem, der holder af en skøn folkekomedie.
I 1888 omkommer Laurits' mor og søskende i en brand. Hans far vil rejse til Amerika, men i stedet for at tage Laurits bliver han efterladt hos en venlig urmager i København. Skibet forliser, og urmageren dør også pludseligt, og der er ingen andre steder for Laurits end fattiggården. I 1910 i en lille by i Jylland møder vi 10-årige Valdemar. Hans mor dør alt for tidligt, og tilbage er kun hans far, en sadistisk præst. I den nærliggende by, Hvidbjerg, er der liv og glade dage. Her møder vi igen Laurits, der er blevet en stor stjerne på teatret Apollo. Hans drømme går dog mod København og at optræde på Scala. En dag står den forslåede dreng Valdemar på bagscenen, og det ændrer alt for Laurits, hvis forhistorie trækkes frem i lyset. Samtidig kæmper teatret for at trække publikummer til, en anden kunstner prøver at ødelægge Laurits' karriere og den galsindede præst truer i kulissen. Det er Søren Pilmarks debutroman.
En varm, god, magisk og ikke mindst medrivende historie. Tidsbilledet er godt ramt, og man tager sig selv i at grine højt indimellem.
En anden bog, der med humor og fantasi beskæftiger sig med en historisk periode er Løgnhalsen fra Umbrien : roman, der dog foregår i middelalderen.