Italiensk udviklingsroman, der følger den unge Walters lidelser fra barndommen i 1950'ernes Triest til voksenlivet i Rom. Han er et ensomt og filosofisk anlagt barn i en familie, der er præget af en tavs mor og en alkoholiseret far. Som 17-årig har Walter selv udviklet et misbrug, der fører til indlæggelse på et behandlingshjem. Her møder han Andrea, med hvem han fører lange diskussioner om livet, troen og ondskaben. Walter forlader dernæst familien og vennen, hutler sig igennem tilværelsen som opvasker, og skriver et usælgeligt mesterværk af en bog. Hans forbindelse med medieverdenen skaffer ham småjobs og bekendtskaber, men forhåbningerne om at gøre sin anderledeshed til overlegenhed bliver skuffet. Hans ensomme søgen efter svar på livets spørgsmål begynder først at give resultat, da han efter forældrenes og Andreas død restituerer sig i et lille kloster. Her plejer han en gammel nonne, som hjælper ham til at forstå, at intelligens er hovmod, mens medlidenhed er kærlighed, der giver forståelse og evne til at bære livet. Begavet, meget velskrevet og -komponeret fortælling af forfatteren til Følg dit hjerte og børnebogen Dellehjerte (begge 1996). Henvender sig til læsere af f.eks. Morante.