Film om den skilsmisseramte dreng Max, der leger han er indianer, selv om han er for stor til det. Max drømmer om, at hans forældre skal finde sammen. En dag får han mulighed for en audition i rollen som indianerdreng. Familiefilm for børn fra ca. 6-12 år.
Max bor hos sin mor - faren er ret ustabil, Alligevel drømmer Max om, at alt skal blive som det var før forældrenes skilsmisse. Max går vildt meget op i indianerlivet, og da han får mulighed for at komme på prøve i rollen som Winnetous' søn i et indianerspil, slår han til. Da Max er stor, tyk og bleg og på ingen måde ligner en indianer, er det hårdt arbejde. Her får han brug for en ven og begge sine forældre.
Filmen begynder rigtig godt. Der er gode billeder, hovedpersonen Max er skøn og spilles herligt. Historien om venskab, kærlighed og skilsmisse er rigtig fin, men den mister desværre pusten og bliver lidt langtrukken.
I dansk børnefilm sætter Karla-filmene også fokus på skilsmisse og en far, der tit svigter: Hele Karla samlingen.