Munir er en ung marokkansk filminstruktør, der gerne vil producere og instruere en film, for at vinde en Oscar. Han skal finde et tema for filmen - hvad skal den handle om? Det viser sig at være en større udfordring end han havde forventet. Skal den handle om penge og kapitalismen, skal den handle om terror, men hvad er terror og hvordan bruges ordet? Munir begynder at se samfundet i et nyt lys.