Følger politiske strømninger og personlige skjebner på vei inn i det 20. århundret. To brødre fra Eksingedalen søker lykken i Bergen. Samtidig etterforsker politimennene Ole Berstad og Christian Moland to mistenkelige dødsfall. Parallelt utspiller det seg et forbudt kjærlighetsforhold, i en tid da et slikt avvikende følelsesliv var straffbart. Et gjensyn med sentrale skikkelser fra 1900-trilogien. Sentralt står den spektakulære Bergensutstillingen i 1898.