Året er 1979. Den iranske revolution er lige om hjørnet. I den nordøstlige by Naishapur fortsætter en pensioneret dommer og hans kone med at drive deres gamle familieplantage, hvor de dyrker blandet andet æbler og surkirsebær. Dagene her er præget af lange, omfattende frokoster på terrassen, hvor dommeren og hans kone prøver at løse konflikter i familien. Vil monarkiet overleve den revolutionære tidevandssamling over hele landet? Vil dommerens bror tage politisk kontrol over byen eller kun forblive en religiøs leder?