Gribende drama om en drag queen, der kæmper for at få forældremyndigheden over en 14-årig dreng med Downs syndrom. Med sit stærkt følelsesmæssige fokus på forældre/barn-relationen og det alment menneskelige går den lige ind hos alle voksne. Fra 15 år.
I West Hollywood i Californien 1976 bliver drag queen'en Rudy ven med advokaten Paul. Rudy tager sig af naboens forsømte dreng, der er blevet efterladt alene. Marco er 14 år og har Downs syndrom. Sammen med Paul danner de en lille familie. De er perfekte forældre, men kæmper mod fordomme og retssystemet. Men den forsagte Marco blomstrer, indtil Marcos mor kræver sin søn tilbage. På baggrund af en virkelig begivenhed skildrer instruktøren Travis Fine i en socialrealistisk stil en usædvanlig relation.
Det er et stilfærdigt og rørende drama, der berører rigtig mange emner, fra homoseksuel kærlighed til forældreroller, sociale myndigheder, retssystemet i USA og fordomme til Downs syndrom. Men det hele går op i en bevægende enhed. Filmen løfter sig langt over at være en problemfilm ved at koncentrere sig om især Rudys varme og tætte forhold til den misrøgtede dreng.
Filmen adskiller sig fra andre film om homoseksuelle par ved ikke primært at fokusere på dette som et problem, men at skildre relationen til drengen. Downs syndrom behandles også i den barske Precious.