Hong Kong-instruktøren Wong Kar-Wai's tidlige film skildrer det antikke Kina og sanseliggør barsk og poetisk kærlighedens smerte i overvældende billeder.
Enegængeren Ouyang Feng har efter at hans ældre bror giftede sig med den kvinde han elskede isoleret sig i ørkenen. Her prøver han at drukne sin sorg og glemme, mens han kynisk lever af at være mellemmand for lejemordere og deres kunder. Filmen er inddelt i fem kapitler, der svarer til de fem årstider i den kinesiske kalender. Den starter med foråret, og forløbet viser episodisk Ouyang Fengs møde med kunder, venner og fjender. Gennem disse møder når han efterhånden frem til en erkendelse af sin egen smertelige ensomhed og indser, at alle har brug for noget at leve for.
Filmen blev udsendt i 1994 i en ufærdig udgave, der ikke var godkendt af instruktøren. Her foreligger den i en nyklippet version, han selv står inde for, og som er langt mere end den kultfilm, den har ry for at være. Som Hong Kong-instruktørens mere kendte film "Chungking Express", In the mood for love og 2046 er det en film, der i en original form fabulerer over kærligheden. I forhold til hans øvrige film er den vanskeligere tilgængeligt, men har masser af dybt gribende øjeblikke.
Historiens forløb og personernes udvikling virker ofte frustrerende uklar. Det gør dog ikke filmen mindre anbefalelsesværdig. Det opvejes af dens stærke, smukke og besættende billeder, og oplevet med sanserne er det en både barsk og poetisk film om kampen mellem kærlighed og glemsel.