Film om den unge Frankie, der står midt i en problematisk tid på mange måder. Hans far er døende, og Frankie selv eksperimenterer både med stoffer og seksualitet. For voksne med interesse for moderne filmkunst, seksualitet og overgangen mellem barn og voksen.
Frankie passer hverken skole eller job, men driver rundt i Brooklyn og lever sit liv på kanten. Han lyver, stjæler og tager stoffer. Han holder alt skjult for sin mor, som har nok at se til med en døende ægtemand i stuen. Frankie har en pigekæreste, men det er mest for at holde facaden, for egentligt er han mere og mere til (ældre) mænd. Han kommer i kontakt med dem på nettet og mødes i skove og moteller m.m. for at have sex. En dag bliver hans hverdag med de drenge, han hænger ud med og tager stoffer med, mikset med det skjulte homoseksuelle liv.
Filmen er langsomt bygget op med perioder med meget lidt dialog. Som en voyeur betragter seeren Frankies liv uden at kunne indleve sig helt i ham. Hvis man ikke lader sig gribe af de homoseksuelle kontakter og sexscener, fremstår filmen lidt kedelig. Hovedrolleindehaveren Harris Dickinsons smukke ydre og udtryksfulde ansigt bærer meget af filmen. Der foregår så meget i det ansigt, men det måtte gerne have været foldet mere ud.
En stemningsfuld og spændende film, der også omhandler homoseksualitet er Tom of FinlandSupervoksen. Den evigtaktuelle problematik med overgangen mellem barn og voksen behandles fint i SupervoksenEn stemningsfuld og spændende film, der også omhandler homoseksualitet er Tom of Finland. Den evigtaktuelle problematik med overgangen mellem barn og voksen behandles fint i .