Det vil være en god ide at have papir og farver parat, når denne bog læses højt for de 3-7 årige, for den vil inspirere både børn og oplæser til at gøre tegneren kunsten efter og tegne nye flotte monstre. Klaus Albrectsen, som er kendt som bladtegner, har lavet billedbogen med udgangspunkt i sit eget forhold til sit barnebarn. Vi følger de to en eftermiddag, hvor barnebarnet Bille opfinder uhyggelige monstre, som morfar tegner, og det så enhver må betages. Selvom monstrene opstår af Billes egen fantasi, bliver det alligevel til sidst så uhyggeligt, at morfar må tegne en så farlig monster-udgave af Bille selv, så alle de andre monstre bliver bange og løber deres vej. Denne slutning på historien kan give anledning til en snak om, at man kan blive bange for ting, der kun findes i ens fantasi. Halvdelen af billederne viser henholdsvis morfar der tegner, og Bille der agerer monster, mens resten er nærbilleder af morfars dejlige uhyggelige tegninger. Både Billes og morfars ansigtsudtryk og kropssprog viser den helt store skala af følelser, så ingen kan være i tvivl om, hvad der foregår i hovedet på dem. Men det, som især vil blive elsket af børnene, er de store farvestrålende monstre som vil blive studeret og diskuteret ivrigt.