Esmeralda
Yann
Félix Sauvage bliver sendt på spionmission i Texas med Kaptajn Hugon for at finde ud af hvad yankeerne pønser på. Esmeralda har sluttet sig til en gruppe dansepiger, under kunstnernavnet Black Calavera. Skæbnen vil at de tos veje krydses i Texas.
