Conan, konge af Aquilonia, står overfor en koalition af forrædere ledet af en troldmand. Han fanges og føres til den forfærdelige fangekælder Det blodrøde citadel. Kan fængslets rædsler og troldmandens magi knægte Conans viljestyrke? Eller vil det lykkes ham at flygte og slutte sig til sit folk i tide?