Den russiske sangerinde: Det får katastrofale følger, da en diplomat på den danske ambassade i Moskva på egen hånd forsøger at udrede omstændighederne omkring en kvindelig kollegas død.
Den sidste spion: Med samfundsopløsningen i Østeuropa som baggrund skildres jagten på en russisk spion, som opererer inden for det danske PET, og hvis afsløring for sidste gang sætter hele det gamle spionageapparat i sving.
Den troskyldige russer: Dansk-armenieren og plattenslageren Felix er på farlige og lyssky forretninger i et Rusland i opløsning. Hans opsamlede ledsagere rummer alle i deres fortid dele af sandheden om samfundet og opløsningen.