Tredje og afsluttende bind i eventyrserien om Gæt, troldmand og ærke-kogler på øen Roke og den, der føler sig kaldet til at drage ud i verden og sørge for, at altings ligevægt genoprettes. Medsig tager han den unge fyrstesøn Arren, som han ser kan blive den konge, der som enehersker over øerne i Jordhavet atter kan bringe gode tider for alle folkeslagene. Alt imens breder fjendens magtsig: de gamle trylleformler glemmes, mennesker bliver passive, glæden forsvinder. Og Gæt og Arren må drage til verdens ende for at finde fjenden og kæmpe med ham. Det bliver en lang rejse - ogsåfor læseren, der føres med fra ø til ø og oplever spændende og farefulde ting i dette specielle univers. Først tilsidst findes fjenden i Kolbe, manden, der har tilranet sig udødeligheden og dervedkrænket livet og forstyrret altings ligevægt. - Det er også en forunderlig rejse i sprogets verden, der i sin mangfoldighed af udtryk og billeder viser os den blideste ynde og den mørkeste gru, menhvor budskab omkærlighed og uegennytte og andre etiske værdier kan være svære at få øje på i mylderet af hændelser. Sikkert og flydende sprog og ikke egentlig svær at læse; - dog avancereteventyrlæsning for skolebibliotekets ældste lånere.