Det er eventyret om Felix Ask, der drager rundt i verden og oplever mystiske og sælsomme ting. Oprindelig er han en trist skæbne på et børnehjem, men han har en onkel, Charles, enplattenslager og illusionist, der åbner hans øjne for tilværelsens muligheder. Han tager ud at sejle, kommer til forskellige verdensdele på forskellige tider, er lige ved at gå i hundene i Wien,vender hjem igen, men er ved slutningen klar til nye oplevelser. Det hele foregår blandt slum og udskud, men det er fortalt i Holtens helt specielle, sansemættede stil, der forener poesi, gru ogperversitet til en besættende helhed. Der er noget besættende og nyskabende over hans kunst, som ikke ligner nogen andens.