Bumblebee mod Scuzzard
Da Grimlock bliver ladt tilbage på skrotpladsen, mens Team Bee tager på decepticon-jagt, drager han skuffet ud i skoven midt om natten og møder decepticonen Hypnoscam. Det bliver et fatalt møde, som resulterer i en masse ødelæggelser. Kan Grimlock gøre det godt igen?