Det store efterårsløb : en historie om at være trofast
Den fattige Minnie bor sammen med sine to nevøer. De arbejder for den grådige Grev Grumrian, som hverken vil betale dem løn eller give dem mad. En dag møder Minnie en drage, som forærer hende en kværn af guld. Det er en tryllekværn, og den forandrer deres liv for altid.