Dværgene bor i et roligt og fredeligt land, men da 2 kæmper dukker op, bliver dværgene bange, og kæmpernes magt vokser. De forbyder dværgene at le og synge og sætter dem til at slide for sig.Da kæmperne bliver uvenner, deler dværgene sig også i 2 partier, der ruster sig til krig, og de ødelægger deres smukke land med de enorme stendynger, de samler sammen. De gamle dværge ønsker oprør,men kun børnene lytter til dem. De ødelægger grænsemuren og søger sammen, og deres glæde og latter jager kæmperne væk. Nu slutter alle sig sammen for at bringe landet på fode igen, men 2 småstenbunker får lov til at ligge som et minde. Den korte og mundrette tekst og de store ill., der ofte strækker sig over dobbeltsider, er her smeltet sammen til et betagende hele. S.Z., der også harill. Bolligers Hyrdesangen, har ill. med nænsomme akvareller i smukke mættede farver. Ill. er meget eventyrlige med nisselignende dværge, enorme og uhyggelige kæmper og stemningsskabendehovedfarver i de enkelte ill.Omslagsbilledet med de stenslæbende dværge antyder fint bogens stemning. Til oplæsning fra 3-4 år.