Præsten Carl fortæller over en periode på godt 20 år historien om et trekantsdrama, der finder sted i hans vennekreds med døden til følge. For voksne med historisk interesse i, hvordan man lavede film i 80'erne.
Film bygget på Blichers novelle "Sildig Opvaagnen" der indgår i En Landsbydegns Dagbog ; Sildig Opvaagnen ; De tre Helligaftener. Filmens handling er dog rykket ca. 100 år frem i tid til 2. verdenskrig. Carl og hans hustru Henriette er blandt byens spidser sammen med lægeparret Henry og Elise samt oberst William og hustruen Rakel. Til et kostumebal kommer Elise og William til at have sex, da de forveksler hinanden med deres ægtefæller. Det leder til et forhold over mange år og et væld af løgne i venskabskredsen. Carl overværer utroskaben og går meget op i det, da han selv er dybt fascineret af EliseEn Landsbydegns DagbogSildig OpvaagnenDe tre Helligaftener.
I og med "Sildig opvaagnen" er en genial novelle, burde historien i denne film også være det. Men det er langt fra tilfældet. Den er langtrukken og med mange scener, der blot virker som fyld. At handlingen er flyttet til 2. verdenskrig giver heller ikke noget til fortællingen. Filmen er meget underbelyst, og der er dermed en del mørke scener. Der er mange store, danske skuespillere med.
Disse film er også bygget på Blichers noveller: HosekræmmerenPræsten i Vejlby og Præsten i Vejlby (Ved George Schnéevoigt)Disse film er også bygget på Blichers noveller: Hosekræmmeren og (Ved George Schnéevoigt).