Andet bind af fortællingen om den noget selvoptagne opfinderrotte Franz, hans musekæreste Pimpernelle og kollegerne, Professor Hoste og dennes assistent, Malevitsj. Som titlen fortæller, går Franz til bunds, dvs. helt ned i lossepladsens uhyggelige sorte pøl, hvor han møder tre bizarre væsner, som er resultatet af de fejlslagne forsøg på fabrikken i Hylleskov. I forening med alle disse gode kræfter lykkes det Franz at overvinde en uhyggelig, folkeforførende ravn, som til stadighed er under påvirkning af et narkotisk stof fra en plante, som ved et mærkværdigt sammentræf pludseligt optræder på lossepladsen. Det er store, sære og moderne temaer: narkotikamisbrug, mutanter og politisk forførelse, som Giordano transponerer til en oplæsningsbog for de 6-11 årige. Men det går fint, selv om der ikke er samme friskhed over denne historie som over etteren, Franz Rotte rydder op. Bogen slutter med at Franz erklærer Pimpernelle sin kærlighed, så vi må gå ud fra, at de lever lykkeligt til deres dages ende.