Frances Jellico bor på loftet af et forfaldent engelsk landsted. Parret Cara og Peter tilbringer sommeren 1969 i værelserne under hendes. De er ivrige med at byde hende velkommen i deres liv, og et intenst og lidenskabeligt forhold mellem de tre udvikler sig. Parrets glamourøse og hedonistiske levemåde begynder at sløre grænserne mellem sandhed og løgne, og en mindre forbrydelse medfører en større, som vil mærke deres liv for evigt.