Lemuel Gulliver fortæller her om fire af sine fantasifulde oplevelser under rejser i 1700-tallet bl.a. til Lilleput hvor han ender i en krig mellem to lilleput-folk, og han kommer til en ø der svæver i luften og et land hvor hestene bestemmer og er de mest civiliserede, og de menneskelignende yahooer er nogle rå bæster.