Billedbog. Historien må nærmest karakteriseres som en grotesk hverdagshistorie. De to søstre Kristine og Nanna leder efter Villy, men først på sidste side, finder vi ud af, at Villy er deres lillebror. Det var så den hverdagshistorie, men det groteske kommer ind ved, at de to søstre er klædt ud som henholdsvis bamse og fugl. Legetøj og ting i hjemmet deltager aktivt i handlingen, men har til gengæld ikke lyst til at hjælpe med til at lede efter Villy. Bamserne spiller kort, og hvalerne synger i badekarret. Endelig finder pigerne Villy, men undervejs har de også fundet fars grønne paryk og mors gummistøvler. Dickmeiss' illustrationer rammer fint tonen i både hverdagshistorien og det groteske. Hans billeder er på en gang runde, venlige og syrede karikaturer. Historien kræver en oplæser, som vil leve med i galskaben. Fra 3 år.