Som titlen antyder er vi i Italien - i nogle ubestemmelige 'gamle' dage. Lærlingen er en stor dreng, som rejser med en trup markedskomedianter; mest frodige og varme sigøjnere, pånærmaestro'en, som er en mystisk og foruroligende person, der udelukkende spiller Dracula-figurer i truppens bloddryppende gyserforestillinger. Drengen forfølges af det onde, af dæmonen, blodsugeren,livsrøveren - i en sammenflydende skikkelse af maestro'en og en gammel rigmand, som til slut viser sig at være hans far. Det overnaturlige og farlige væves hele tiden ind i den såkaldtevirkelighed, hvor komedianterne så har en extra maske, en rolle at gemme sig bag - og forf. bevæger sig suverænt rundt i sit univers, lige til bogens slutning, som virker lidt tam. BR har sinsærlige tone i et besnærende sprog, der er flydende, præcist, billeddannende - og i flotte beskrivelser af landskaber, byer, atmosfære etc. Og med en stadig understrøm af noget farligt og fordækt,som er fint udtrykt på den 'gyselige'forside, hvor maestro'ens eget ansigt er næsten identisk med hans hæslige Draculamaske. - Fra omkring 12 år; også for koncentrerede lyttere, der her får en artvampyrhistorie, som har glimt af humor er ganske uhyggelig.