På en varm sommerdag i en fattig forstad til Tokyo møder vi tre kvinder: 30-årige Natsu, hendes storesøster Makiko og Makikos teenagedatter Midoriko. Makiko, en aldrende værtinde, der er fortvivlet over tabet af sit udseende, er rejst til Tokyo på jagt efter en brystforstørrelsesoperation.